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Performances
Depuis la création (11/04/2003)131.96 %
200521.81 %
200610.28 %
20073.97 %
2008-13.15 %
200916.28 %
20106.90 %
2011-6.22 %
20128.78 %
20138.59 %
20144.84 %
20156.82 %
20160.98 %
Aout 17-0.38 %
20173.22 %

Sources SGSS et Bloomberg
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps



Documents
Reporting mensuel
Présentation
DICI Prospectus

GASPAL PATRIMOINE (I)

GASPAL PATRIMOINE est un OPC diversifié flexible de nature patrimoniale ayant pour objectif une performance asymétrique cherchant à bénéficier des hausses des marchés et à éviter les baisses en gérant activement l'exposition aux risques (actions, taux, crédit...) tels que décrit dans le prospectus de l'OPC et les reportings mensuels. Il repose sur une allocation stratégique dynamique entre actions et produits de taux ou d’arbitrage, dans un univers d’investissement international.

 

Analyse "top down" de l'allocation stratégique et tactique. Approche "bottom up" de sélection de valeurs (actions et titres de créance) et d'OPC spécialisés.Allocation d'actifs flexible : l'exposition "actions" varie entre 0% et 100%.

Objectif : Performance positive, supérieure à l’indice de référence (50% MSCI Monde en euro dividendes réinvestis + 50% Euro MTS 3-5 ans coupons réinvestis) avec une volatilité modérée (inférieure à 8%). Durée de placement recommandée : supérieure à 5 ans.

Nous attirons l'attention des investisseurs sur le risque actions, le risque taux, le risque crédit décrits dans le prospectus et inhérents à la gestion de l'OPC GASPAL PATRIMOINE. L'OPC est soumis à un risque en capital.



Allocation stratégique


Caracteristiques
CatégorieEUR – Gestion Flexible
Code ISINFR0007082417 (part I)
FR0011597475 (part R)
Code BloombergGGGLVAL FP Equity (part I)
GGGLVAR FP Equity (part R)
Morningstar 
Lipper
Performances régulières4/5
Performances absolues4/5